香港新股市場本周熱火朝天,經營二手名牌包的米蘭站(01150.HK)在港首發新股,獲得了2180倍左右的超額認購,超額認購倍數創香港新股歷史最高紀錄,凍結資金約580億港元,成為港股市場今年的“凍資王”。
米蘭站是香港知名的二手名牌手袋連鎖店,專門銷售LV、Prada、Gucci等國際奢侈品牌的二手包,此次共發行1.63億股,招股價為1.17港元至1.67港元,將于5月23日在港交所掛牌上市。
作為香港上市的首只奢侈品概念股,米蘭站被香港投資者熱烈追捧。市場消息稱,至少10萬散戶入場申購,不僅輕松超越唐宮中國(01181.HK)和中慧國際(01143.HK)成為今年以來的新股“超購王”,更超越當年天津港(03382.HK)(超購1702倍)和中國綠色(00904.HK)(超購1603倍)的超購紀錄,刷新香港新股超額認購倍數最高紀錄。
盡管米蘭站僅計劃融資2億港元左右,但由于超額倍數奇高,凍結資金高達580億港元左右。消息人士透露,不僅散戶認購熱烈,國際配售方面也獲得了許多海外機構投資者的青睞,預計米蘭站將以上限1.67港元定價。
“米蘭站之所以市場反應格外熱烈,主要是因為投資者非常看好中國的奢侈品消費市場。”招商證券香港董事總經理兼投資銀行業務主管溫天納說,“尤其是因為米蘭站在香港家喻戶曉,很多投資者都比較認同其盈利模式。”
米蘭站的成功上市將揭開奢侈品來港上市的序幕,也令香港市場對中資投行的承銷能力刮目相看。此次米蘭站的發行由招商證券(香港)有限公司擔任獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人兼獨家保薦人。一位香港投行業內人士向中國證券報記者表示:“以往香港的公司通常會比較迷信外資投行,而這次米蘭站選擇了中資背景的招商證券獨家承銷,本身已說明了中資投行近兩年實力增強,并逐漸獲得市場認可。”他預測,今年中資投行在港股市場的新股承銷份額有望再創新高。
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