平板玻璃，一再被預(yù)警的過剩

國(guó)務(wù)院《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》發(fā)布，平板玻璃產(chǎn)能利用率僅有73.1％，中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)工作人員稱，實(shí)際利用率可能更低。盡管從2007年起，平板玻璃產(chǎn)能過剩的預(yù)警一再響起，中國(guó)平板玻璃年產(chǎn)量依然從不足5萬億重量箱一路飆升至超過10萬億重量箱。

“頭上始終有一把高懸的劍”

2010年8月，湖南常德建材市場(chǎng)的李斌把小店的兩個(gè)幫工給辭退了，從2009年下半年開始，他明顯感到，紅火了兩年的生意不好做了。李斌主要經(jīng)營(yíng)平板玻璃，商品房的銷售直接關(guān)系著玻璃市場(chǎng)的好壞。用他的話說，“頭上始終有一把高懸的劍”。

也許李斌并沒有意識(shí)到，他的遭遇并不是個(gè)案，幾乎整個(gè)行業(yè)都是如此。從2009年開始，波浪式的行情困擾著平板玻璃行業(yè)，產(chǎn)能過剩的陰影一直存在。

中國(guó)南玻集團(tuán)是我國(guó)玻璃行業(yè)重要企業(yè)，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，集團(tuán)擁有下屬企業(yè)33家，總資產(chǎn)150億元，員工近萬人，是中國(guó)玻璃行業(yè)有競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的大型企業(yè)。2012年，在國(guó)家房地產(chǎn)調(diào)控政策及產(chǎn)能過剩的影響下，平板玻璃及工程玻璃的市場(chǎng)需求均受到不同程度的抑制。2012 年上半年平板玻璃行業(yè)仍面臨全行業(yè)虧損的局面，冷修及停產(chǎn)的生產(chǎn)線比 2011 年底又增加 30 余條。南玻同樣面臨虧損的命運(yùn)。在平板玻璃與光伏產(chǎn)業(yè)不景氣的雙重打幾下，2012年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入69.94億元，同比降低15.43％；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.75億元（已扣除少數(shù)股東損益），同比降低76.68％。

從南玻集團(tuán)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)看，公司業(yè)績(jī)到2010年達(dá)到歷史高點(diǎn)，之后逐年下降。公司的毛利潤(rùn)與此大致相同。2004年全年?duì)I業(yè)收入18.8億元，歸屬上市公司的凈利潤(rùn)為3.39億元；到2012年大幅下降，全年?duì)I業(yè)收入69.9億元，凈利潤(rùn)僅有2.75億元，盈利能力成斷崖式下跌。

據(jù)南玻2013年上半年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，平板及工程玻璃業(yè)務(wù)受益國(guó)內(nèi)需求實(shí)現(xiàn)扭虧。上半年，公司平板玻璃事業(yè)部扭虧，實(shí)現(xiàn)收入17.91億元，同比增長(zhǎng)21.58％，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.62億元；工程玻璃業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入12.28億元，同比增加7.8％；凈利潤(rùn)1.88億元。

8－10月是玻璃行業(yè)的傳統(tǒng)銷售旺季，加之今年在國(guó)家實(shí)施城鎮(zhèn)化的背景下，平板玻璃行業(yè)似乎迎來了又一波高峰。據(jù)南玻公司一位銷售人員表示，現(xiàn)貨銷售狀況不錯(cuò)，因?yàn)轭A(yù)期未來幾年需求逐漸向好，公司不愿意降價(jià)銷售，而是穩(wěn)步提價(jià)銷售。

然而好景不長(zhǎng)，進(jìn)入10月以來，玻璃市場(chǎng)供需突變。從國(guó)慶節(jié)開始，平板玻璃價(jià)格已經(jīng)開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)跌跡象。以東北地區(qū)為例，由于建筑和汽車行業(yè)隨著天氣轉(zhuǎn)冷進(jìn)入淡季，節(jié)后至今平板玻璃價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)3元／重量箱以上的下滑。

產(chǎn)能過剩因何而起？

原因何在？中國(guó)建筑玻璃和工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)一位工作人員認(rèn)為，根子在2008年四萬億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃下地方和企業(yè)的盲目擴(kuò)張。

四萬億天量巨款劃撥下來，上項(xiàng)目成為一些地方政府的首選。平板玻璃行業(yè)有三個(gè)較為突出的特點(diǎn)。一是玻璃屬資源、能源消耗型產(chǎn)業(yè)。二是生產(chǎn)連續(xù)性強(qiáng)，自我調(diào)節(jié)能力差，產(chǎn)能不易調(diào)控；熱銷時(shí)上馬，建成后陷入低谷，極易造成產(chǎn)銷不平衡和明顯的周期性波動(dòng)；三是生產(chǎn)門檻比較低。

2009年，中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)突然從2008年的極度低迷中復(fù)蘇，相關(guān)的平板玻璃行業(yè)收益最大。銀行、土地、地方政府、企業(yè)都有了擴(kuò)張的沖動(dòng)，成為產(chǎn)能增加助推者。

整體上，平板玻璃的產(chǎn)能變化與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度曲線高度契合。十一五期間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期保持兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)，平板玻璃增加與之相適應(yīng)。進(jìn)入十二五，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的三駕馬車中出口增長(zhǎng)緩慢，內(nèi)需轉(zhuǎn)型尚未完成，不少地方投資獨(dú)挑大梁的情況并不鮮見。而平板玻璃因?yàn)樯a(chǎn)慣性，需求不振實(shí)屬必然。

在中國(guó)建筑材料協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳國(guó)慶看來，備案制也是平板玻璃無序擴(kuò)張的重要因素。因?yàn)槭莻浒钢贫皇菍徟疲髽I(yè)上馬的前置條件相對(duì)較低。尤其在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)轉(zhuǎn)好時(shí)，地方政府追求GDP的沖動(dòng)下，對(duì)平板玻璃行業(yè)擴(kuò)張往往持鼓勵(lì)甚至縱容態(tài)度。各地方各自為政，全國(guó)性的產(chǎn)能過剩逐漸累積。

行業(yè)低集中度也是過剩的“罪魁”之一。據(jù)業(yè)內(nèi)專家介紹，發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)業(yè)集中度很高，行業(yè)前三名產(chǎn)能占比達(dá)80％，實(shí)踐證明，這樣的比例能夠較好維持行業(yè)的健康發(fā)展。目前我國(guó)占據(jù)行業(yè)重要地位的大型企業(yè)有7家，這7家企業(yè)產(chǎn)能占我國(guó)全部產(chǎn)能的30％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于80％的合理水平。缺乏行業(yè)集中度，對(duì)全國(guó)市場(chǎng)缺乏有效覆蓋，給小、散生產(chǎn)者以生存、復(fù)蘇的機(jī)會(huì)。

一再被預(yù)警，從來未根除

為規(guī)范平板玻璃行業(yè)投資行為，防止盲目投資和重復(fù)建設(shè)，國(guó)家發(fā)改委和工信部于2006年年底和2007年9月先后發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》和《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》等相關(guān)政策和法規(guī)，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)布局、工藝裝備水平和品種、質(zhì)量、能耗、環(huán)保等方面都作了明確規(guī)定。

2006年，隨著新增產(chǎn)能的釋放和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，以及重油、純堿、電力、運(yùn)輸?shù)葍r(jià)格居高不下等因素的增強(qiáng)，前9個(gè)月全行業(yè)一直處于凈虧損狀態(tài)。與此同時(shí)，整體技術(shù)、裝備及管理水平存在較大差距，浮法玻璃單線平均規(guī)模比國(guó)外低200噸，能耗比國(guó)外先進(jìn)水平高32％。我國(guó)玻璃深加工率僅為25％，低于世界平均55％、發(fā)達(dá)國(guó)家65～85％的水平；玻璃加工增值率僅為2.5倍，發(fā)達(dá)國(guó)家為5倍。

產(chǎn)能過剩，帶來低端產(chǎn)品大行其道。不少小廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)法不嚴(yán)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序混亂。少數(shù)企業(yè)采取不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段，偷工減料，生產(chǎn)“非標(biāo)產(chǎn)品”替代標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，一些玻璃生產(chǎn)企業(yè)人為地壓低產(chǎn)品價(jià)格，以致低于“行業(yè)平均成本”銷售，導(dǎo)致玻璃市場(chǎng)價(jià)格混亂，競(jìng)爭(zhēng)無序。

但是情況一直未能好轉(zhuǎn)。

中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)以及其下屬分會(huì)中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)，在2009年再次發(fā)出產(chǎn)能過剩的預(yù)警。明確指出市場(chǎng)已出現(xiàn)明顯“供大于求”的趨向。浮法玻璃企業(yè)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，浮法玻璃平均銷售價(jià)格環(huán)比下降20％。相關(guān)資料顯示，2009年以來，我國(guó)浮法玻璃產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。2009年建成投產(chǎn)浮法玻璃生產(chǎn)線26條，新增產(chǎn)能10110萬重箱；2010年建成投產(chǎn)27條線，新增產(chǎn)能10530萬重箱。平板玻璃的增長(zhǎng)速度，已明顯超過了房地產(chǎn)的增速。更為嚴(yán)重的是，當(dāng)時(shí)尚有40余條在建和擬建生產(chǎn)線，這些生產(chǎn)線若全部建成投產(chǎn)，產(chǎn)能過剩加劇將不可避免。

2009年9月26日，國(guó)務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)［2009］38號(hào)），重點(diǎn)提到包括平板玻璃在內(nèi)的6個(gè)行業(yè)存在重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩問題，提出堅(jiān)決抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)的9條對(duì)策措施。與此同時(shí)，希望協(xié)會(huì)在協(xié)助政府制定產(chǎn)業(yè)政策、宣傳貫徹引導(dǎo)政策實(shí)施及加強(qiáng)行業(yè)自律、規(guī)范市場(chǎng)秩序等發(fā)揮更大作用。

2012年，商務(wù)部流通發(fā)展司與中國(guó)建筑材料流通協(xié)會(huì)在北京發(fā)布的全國(guó)建材家居景氣指數(shù)顯示，當(dāng)年上半年，平板玻璃制造業(yè)利潤(rùn)同比驟降超過100％，家居市場(chǎng)從火爆到門口羅雀，經(jīng)歷冰火兩重天，盲目擴(kuò)張“后遺癥”日漸嚴(yán)重。

2013年，調(diào)控的大閘再次落下。10月15日，國(guó)務(wù)院制定《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》發(fā)布。我國(guó)平板玻璃產(chǎn)能利用率僅有73.1％，遠(yuǎn)低于國(guó)際水平。究其原因，樂觀預(yù)期首當(dāng)其沖。而部分行業(yè)發(fā)展方式粗放，創(chuàng)新能力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)集中度低，沒有形成由優(yōu)強(qiáng)企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，導(dǎo)致行業(yè)無序競(jìng)爭(zhēng)、重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重。一些地方唯GDP論，過分倚重投資拉動(dòng)，通過廉價(jià)供地、稅收減免、低價(jià)配置資源等方式招商引資，助推了重復(fù)投資和產(chǎn)能擴(kuò)張；與此同時(shí)，資源要素市場(chǎng)化改革滯后，政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保等引導(dǎo)和約束不強(qiáng)，投資體制和管理方式不完善，監(jiān)督檢查和責(zé)任追究不到位，導(dǎo)致生產(chǎn)要素價(jià)格扭曲，公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境不健全，市場(chǎng)機(jī)制作用未能有效發(fā)揮，落后產(chǎn)能退出渠道不暢，產(chǎn)能過剩矛盾不斷加劇。

分解落實(shí)年度目標(biāo)，在提前一年完成“十二五”淘汰落后產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，2015年底前再淘汰平板玻璃2000萬重量箱。在具體措施上，“意見”給出了詳細(xì)路徑：通過制修訂平板玻璃和制品標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用規(guī)范，在新建建筑和既有建筑改造中使用符合節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的門窗，鼓勵(lì)采用低輻射中空玻璃，支持既有生產(chǎn)線升級(jí)改造，提高優(yōu)質(zhì)浮法玻璃原片比重。發(fā)展功能性玻璃，鼓勵(lì)原片生產(chǎn)深加工一體化，平板玻璃深加工率達(dá)到50％以上，培育玻璃精深加工基地。加快河北、廣東、江蘇、山東等重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)和環(huán)境敏感區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整。支持聯(lián)合重組，形成一批產(chǎn)業(yè)鏈完整、核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)集團(tuán)。

治理過剩遠(yuǎn)非一蹴而就

其實(shí)，針對(duì)過剩的戰(zhàn)斗從來沒有停止。

走出去，曾經(jīng)是這個(gè)行業(yè)消化產(chǎn)能的最大希望。隨著出口增加，遭遇貿(mào)易保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)也在不斷加大。2010年－2011年，菲律賓、印度、南非、澳大利亞、巴西、烏克蘭、韓國(guó)等國(guó)家，先后對(duì)我國(guó)平板玻璃采取反傾銷調(diào)查或者特殊保障措施，導(dǎo)致平板玻璃國(guó)際市場(chǎng)不斷萎縮。

今年前兩個(gè)月，我國(guó)平板玻璃出口持續(xù)下降。山東、河北和廣東居出口省份前3位。1－2月，山東出口平板玻璃944.5萬平方米，增加5.2％；河北出口648.8萬平方米，減少2.3％；廣東出口188.8萬平方米，減少42.7％。上述3地出口合計(jì)占同期我國(guó)平板玻璃出口總量的68.1％。

今年3月，一場(chǎng)最大規(guī)模的行業(yè)自救發(fā)起。中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)同中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保要求、盈利能力、配套設(shè)施、區(qū)域布局、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力等指標(biāo)，從全行業(yè)審核發(fā)布重點(diǎn)支持培育7家大型企業(yè)。這7家企業(yè)分別為：中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司、福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司、信義集團(tuán)（玻璃）有限公司、金晶（集團(tuán)）有限公司、中國(guó)玻璃控股有限公司、江蘇華爾潤(rùn)集團(tuán)和上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司。

據(jù)陳國(guó)慶介紹，協(xié)會(huì)組織的這次活動(dòng)十分慎重，經(jīng)過了前期醞釀、制定評(píng)定方案、發(fā)出通知、企業(yè)自愿申報(bào)、材料整理等程序。今年初在北京組織召開了平板玻璃行業(yè)重點(diǎn)支持培育大企業(yè)集團(tuán)專家評(píng)審會(huì)，來自政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、科研院所、質(zhì)檢單位、咨詢機(jī)構(gòu)及大企業(yè)集團(tuán)的相關(guān)專家參加了評(píng)審會(huì)議。目前這些企業(yè)都已經(jīng)通過了評(píng)審，公示期已過。他們的做法，包括這份企業(yè)名單，也得到了工信部的支持。

產(chǎn)能過剩似乎是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的頑癥，治理的必要性毋庸諱言。但是如何治理，如何使一個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)可以“長(zhǎng)治久安”？有專家指出，“備案制”無疑符市場(chǎng)規(guī)律，由市場(chǎng)自由發(fā)育生長(zhǎng)，但是結(jié)果卻是各地低水平、重復(fù)建設(shè)一哄而上。由政府之手進(jìn)行調(diào)控，仍然難以避免過剩－治理－過剩的循環(huán)，且并不是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)提倡的手段。而國(guó)外行之有效的行業(yè)自律模式，因?yàn)榧卸炔粔蚨Χ惹啡薄Ｌ剿魑覈?guó)特有經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式下的產(chǎn)能過剩，還有待進(jìn)一步的觀察。